Der Drache Fred hat heute Geburtstag! Am liebsten hätte er viele Freunde eingeladen, aber es kommen wohl nur Toni und Struppi. Nach einem herrlichen Frühstück geht es beschwingt an die Vorbereitungen: Kuchen backen, Blumen pflücken, Luftballons aufhängen, alles richtig schön machen. Als Fred seinen Tisch schwungvoll nach draussen trägt, erlebt er eine riesige Überraschung: Alle seine Lieben haben sich die ganze Zeit schon bei ihm versteckt, um jetzt mit ihm zu feiern! Fred ist überwältigt und pustet gerührt die Kerzen aus. Es wird geschmaust, gespielt, gesungen und gelacht. Als Toni und Struppi am Abend noch bleiben und mit Fred den anderen nachwinken, ist es Fred ganz warm ums Drachenherz vor lauter Glück.