Guts und seinen Kameraden gelingt es mit Mühe und Not, Griffith aus Burg Windham herauszuschleusen. Doch der König hat bereits die gefürchteten Ritter des Schwarzen Hundes als Verfolger auf die Falken angesetzt. Diese setzen ihre ganze Gerissenheit und Erfahrung ein, um die Verfolger abzuschütteln, aber ein Entscheidungskampf ist schliesslich unvermeidlich. Wyald, der Anführer der Schwarzen Hunde, entpuppt sich als unberechenbarer und grausamer Gegner, der für die Falken zudem eine Überraschung der ganz besonderen Art parat hat.