In der Unterwelt, die als Felicidad bekannt ist, leben Menschen und Monster in Harmonie. Die Bauern, die hier Monster züchten und befehligen, sind als Farmagia bekannt. Dank der Farmagia, dem Magus Diluculum und den Generälen des Magus, den Oración Seis, ist die Gesellschaft von Felicidad aufgeblüht, bis zu dem schicksalhaften Tag, an dem der Magus stirbt. An diesem Tag ergreift Glaza, einer der Generäle der Oración, die Gelegenheit, die Macht an sich zu reissen.

Als Glaza und seine Armee in die Stadt Centvelt einmarschieren, versucht ein ansässiger Farmagia namens Ten, sie aufzuhalten. Obwohl er zunächst scheitert, inspiriert Ten andere, sich dem Despoten entgegenzustellen. Mit Hilfe eines Generals der Oración, der sich gegen Glazas verrücktes Streben nach Macht wendet, müssen Ten und seine Freunde mit ihren Monstern zusammenarbeiten, um die weitere Unterwerfung von Felicidad zu verhindern.