An einem schönen Sommermorgen sind die Bewohner von Novelmore in heller Aufruhr: Das Flussbett, an dem ihr Dorf liegt, ist knochentrocken und auch die beiden Brunnen haben kein Wasser mehr. Aus Angst vor den Burnham Raiders will König John das dringend benötigte Wasser aus umliegenden Dörfern heranschaffen lassen. Doch Prinz Arwynn möchte den Dingen mit seinen Freunden Gwynn und Dario auf den Grund gehen und reitet mit den Freunden zur Quelle des Flusses. Es wird eine Reise voller Abenteuer: Dario entdeckt das Geheimnis einer versteckten Höhle, Gwynn kommt ihrem besonderen Verhältnis zu Wölfen auf die Spur und Arwynn steht Bayron Burnham gegenüber - dem Anführer der verfeindeten Burnham Raiders und ärgsten Widersacher seines Vaters.